[上市]万顺股份(300057)首发股票并在创业板上市的证券发行保荐书

时期:2010年01月28日 09:10:47从事金融活动身体

渤海有价证券常备的股份有限公司

汕头万顺填塞料常备的股份有限公司最早下引用

有价证券发行提议

中国1971有价证券人的监视凑合着活下去指明:
汕头万顺填塞料常备的股份有限公司(以下缩写“万顺包装”或“发行人”)涂最早下发行股并在创业板上市,渤海有价证券常备的股份有限公司(以下缩写“渤海有价证券”或“保举机构”)作为其最早下发行股并在创业板上市的保举机构(主承销品商),杨光煜、张群胜是一本正经这一事业的保举继任者。,对发行人停止片面考察。,在宽敞的认识发行人和营销管理人的经纪身份的比照,以为发行人的首要事情是计划的。,开展潜力和远景看好。,最早下发行(IPO)的先决条件,特殊向你的市政促进机购涂提案人。。

提案人商和提案人商代表杨光裕、张群胜慎重赞成:保举机构及保举继任者已比照《中华人民共和国公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)、《中华人民共和国有价证券法》(以下缩写“《有价证券法》”)等公司或作伴法度、中国1971有价证券人的监视凑合着活下去指明方向及公司或作伴规则,老实言而有信,刻苦宣告无罪,枯燥的比照依法用公式表示的事情正规军、按认为国际公约和教训规范号可取之处文档,并保障文档的忠诚期。、诚实与使结合成为整体性。

上弦 有价证券发行的基本条款
一、保举机构作为正式任务人员的
1、保举继任者
可取之处代表是杨光裕。、张群生,保举人事情的练习如次:
(1)杨光裕 渤海有价证券企图资金的银行指挥部较高的董事、企图资金的银行指挥部事情的两位执行管理人、保举继任者
南开大学凑合着活下去硕士,他在南方有价证券企图资金的银行指挥部任务。,具有 11 企图资金的银行事情感受,他掌管或厕了新疆的重组上市。、天津中间的半导体常备的股份有限公司重组上市、西藏Tian Lu交通重组上市、天津药物治疗重组上市、股权分置变革、挂牌上市、天津中间的半导体常备的股份有限公司发行常备的采购、北京的旧称双河医药工业股份有限公司、贵州茅台喝酒常备的股份有限公司改制、包工铝业
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担任示范兵和拿出口供的重构、广东人类医药工业股份有限公司,具有丰饶的
有价牲畜市场合成经纪感受。杨光裕绅士导致有价证券代劳发行资历。

(2 张群生 渤海有价证券企图资金的银行指挥部较高的董事、品种把持部执行管理人、保举继任者
中国1971注册会计师,硕士研究生。1994年7月至 2000年9月,他被指明为企图资金的银行指挥部的突出管理人。;2000年9月至 2001年1月渤海有价证券准备任务
组任务;2001 年 1 仅到一定程度,他曾在渤海有价证券品种把持部任务。。他在天津股100股。、天水市股、股权分置变革与发行、北京的旧称华盛天成科学技术常备的股份有限公司最早下募股,新茂科学技术、HT开展的再融资
目,新茂科学技术并购天大天财及重组突出,农产品、Hai Tai开展、泰达常备的、新茂科学技术股权分置变革突出等。张群生绅士已导致有价证券代劳发行资历。
2、突出协办人
有价证券发行突出的发起人是蔡瑞。,保举人事情的练习如次:
渤海有价证券股份有限公司企图资金的银行指挥部较高的管理人,武汉大学从事金融活动硕士,我在中国1971诚信财务咨询公司任务。,4年从一边至另一边投行事情感受。。掌管或厕
北京的旧称精益世纪电子股份有限公司改制、保利文化艺术股份有限公司变革、常备的股份有限公司重组突出等。,丰饶的的企图资金的银行事情感受。。蔡锐绅士已导致有价证券代劳发行资历。
3、那个突出把联套在车上围攻:杜文翰、姜宁、储洋、周微、张大大地、李玉忠。

二、发行人条款
发行人规则 汕头万顺填塞料常备的股份有限公司
住 所 汕头关栈区万顺工业园
发觉日期 2007 年 12 27个月 日
联系电话 0754-83597123
纸及纸类、工农业生产材料、基建材料、为演奏谱曲、电子
计算者及其配件、五金交电、百货、每日费用杂货店、针纺织品、事情范围
工艺、农副产品国际贸易、海外贸易、发行、贮存器、
活动(包罗国内的活动)。(经纪范围中关涉专项审批规则的,
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须经鉴定机关认可后方可认可。。)
有价证券发行典型 最早下发行股 股股
三、发行人与发行人当中假设在相干的代表
渤海有价证券自检,发行人和发行人当中心不在焉告知已收到。:
1、发起人或用桩支撑隐名、现实把持人、用桩支撑发行人及其用桩支撑隐名的要紧本人。、现实把持人、要紧关系常备的的身份;
2、发行人或用桩支撑隐名、现实把持人、要紧关系方不得不发起人或用桩支撑隐名、现实把持人、要紧关系常备的的身份;
3、保举继任者及其发起人匹偶,董事、监事、较高的凑合着活下去作为正式任务人员的具有发行人的权利。、在发行人的条款下,以及其他。;
4、发起人把持隐名、现实把持人、发行人的要紧关系方和用桩支撑隐名、实
际把持人、要紧的契约当事人的一方企图互相保证或融资。;
5、保举人与发行人的那个相干。

四、保举人名物的国内的审计顺序与核建议
1、国内的复核顺序
中国1971证监会规定渤海有价证券。,突出把联套在车上发觉。、事情分部、品种把持部、
内核团体、RIS统一厕的使结合成为整体工程品种监控系统,工程品种全过程凑合着活下去把持的手段。渤海有价证券已营造五级使充满风险把持系统,详细如次:
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最好者阶段:
突出组 保举继任者
秒阶段: 风险把持指挥部
事情分部
第三阶段: 品种把持部 审计监视指挥部
第四音级阶段: 有价证券发行核盘旋
第五的阶段: 风险把持指明
2、核建议
渤海有价证券内核团体围攻在仔细的审读了汕头万顺填塞料常备的股份有限公司涂最早下发行股并在创业板上市涂文档的比照,于2009 年 8 25个月 核相识于星期天传唤。。有价证券发行核盘旋由公司担任示范兵、企图资金的银行指挥部一本正经人、企图资金的银行指挥部事情部掌管、品种把持部掌管、感受丰饶的的作伴基干士兵职员、公司那个机关的较高的职员,掮客外作为正式任务人员的,核围攻 15 人,这次相识是由
11 民众开票。,张佳琪,东西核指明的围攻,由于为了推理交托了。;杨光煜、张群胜戒除开票作为突出的发起人。;张建国法戒除作为突出一本正经人开票。。徐海俊,该公司的合规总监和崔丽国,里面的掮客。内核群蓄意的:发行人契合最早下发行(IPO)和创业板条件,股发行涂文档契合相关性法度法规规定。,未发明假记载。、给错误的劝告性国家的或很多的降下,心不在焉情绪反应这一成绩的首要法度和保险单不肯跑。,同用意你的指明揭晓认可。。上述的核盘旋解决公认经过。 11 名内核团体围攻全价票经过。

秒节 保举人的赞成
渤海有价证券赞成书:已比照法度、中国1971有价控制机构的行政规章,发行人及其用桩支撑隐名、现实把持人停止履行职责考察、当心检验,使和谐一致提议发行人发行有价证券,并此刻成绩建议保证人。。同时,鉴于SECU提案人事情凑合着活下去的办法 33 随后突出如次所述。:
3-1-1-5
(1)有宽敞的说辞确信发行人契合法度法规及中国1971证监会公司或作伴有价证券发行上市的相关性规则;
(2 完整有说辞信任发行人心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或很多的降下;
(3)有宽敞的说辞确信发行人及其董事在涂文档和数据显露材料中表达建议的如果宽敞的有理;
(4 )有宽敞的说辞确信涂文档和数据显露材料与有价证券促进机购颁发的建议不在物质性矛盾;
(5)确保命名的提案人商代表和提案人商的相关性,对发行人涂文档和数据�

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